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Estudio de caso

Fibra EXI refinancia deuda de HoldCo

Con sede en la Ciudad de México, México, Fibra Exi («FEXI» o la «Compañía») posee y opera una cartera de concesiones de carreteras de peaje en todo México.
Estudio de caso

Fibra EXI refinancia deuda de HoldCo

Con sede en la Ciudad de México, México, Fibra Exi («FEXI» o la «Compañía») posee y opera una cartera de concesiones de carreteras de peaje en todo México.

De un vistazo

PGIM ha mantenido una relación de llamadas constante con FEXI desde 2021. A finales de 2024, la empresa se puso en contacto con nosotros en busca de ayuda para refinanciar una línea de deuda de HoldCo existente y, al mismo tiempo, reservar financiación adicional para el crecimiento futuro.

En abril de 2025, PGIM estableció una plataforma privada de PGIM con una atracción inicial de 2.800 millones de pesos mexicanos (unos 140 millones de dólares estadounidenses) al cierre, lo que permitió a FEXI cumplir su objetivo inicial de refinanciación y dejar la posibilidad de realizar un sorteo posterior a medida que surgieran futuras necesidades de financiación.

FEXI eligió trabajar con nosotros debido a (i) nuestra relación actual y presencia local en México, (ii) nuestra capacidad de financiar en pesos mexicanos a una tasa fija y (iii) nuestra capacidad de actuar como el único prestamista para la refinanciación de HoldCo.

Nos complace formalizar nuestra relación con FEXI a través de esta transacción y esperamos seguir trabajando juntos en el futuro.

Relación desde 2025
Detalles de la transacción:
  • Pagarés senior garantizados de 2.800.000.000 de MXN

    Dibujado bajo una instalación de estantería privada de PGIM
Conoce al equipo
«La capacidad de PGIM no solo para satisfacer nuestras necesidades de financiación, sino también para hacerlo en un mercado volátil, fue fundamental para ayudar a nuestra empresa a obtener financiación para las necesidades actuales y futuras».
Raul Martinez, Finance Director, FEXI

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