«Trabajar con el equipo de PGIM fue una gran experiencia. Valoramos profundamente su experiencia y atención a nuestras necesidades financieras, así como su enfoque creativo y constructivo para estructurar la transacción».
Grupo DC CFO
PGIM se reunió por primera vez con DC en el segundo semestre de 2023 para analizar la optimización de su estructura de capital actual a la luz de sus ambiciones de crecimiento. Durante el verano de 2024, la empresa se puso en contacto con nosotros para iniciar formalmente una transacción de préstamo directo.
El propósito de la transacción era refinanciar la mayor parte de su deuda actual, con el objetivo de (i) lograr un plazo más largo, (ii) optimizar el perfil de amortización de la deuda (preservando el flujo de caja para la empresa) y (iii) consolidar y simplificar su estructura de capital en torno a un socio financiero principal.
En noviembre de 2024, les permitimos alcanzar estos objetivos al proporcionarles un préstamo senior garantizado a plazo de 51.500.000€. Marcos Pedregal actuó como asesor de Grupo DC en esta transacción
Grupo DC eligió trabajar con nosotros debido a (i) la velocidad de ejecución, (ii) su deseo de trabajar con un proveedor centrado en las relaciones y (iii) nuestra reputación y experiencia en el sector. Valoramos profundamente la relación que hemos establecido con DC y esperamos continuar con nuestro apoyo en el futuro.
